日前，由歐洲橡膠雜誌（ERJ）組織的2023年度全球非輪胎橡膠製品50強排行榜公布。非輪胎橡膠行業50強排名變化不大，1家新麵孔加盟。世界非輪胎橡膠行業未能延續反彈，行業的集中度繼續下降趨勢。行業麵臨原材料等成本上漲壓力，未來贏利不容樂觀。
1. 排名變化較大 1家新麵孔加盟
按慣例，2023年度全球非輪胎橡膠製品50強排行榜按企業2022年與非輪胎橡膠製品有關的銷售額排名（見表1）。排名前四位為去年翻板。佛雷依登貝格/德國以70.518億美元列榜首。大陸/德國以62.195億美元位居第二。哈欽森/法國以46.27億美元位列第三。派克-漢尼芬/美國名列第4。蓋茨集團/美國前進2位從第7至第5位。NOK/日本前進2位從第8至第6位。第7至10位分別是特雷勒堡AB/瑞典、住友瑞科公司/日本、庫珀標準汽車配件/美國及普利司通/日本。第11至20位分別是利潔時benskiser集團/英國、Holcim 集團/瑞士、安徽中鼎密封件/中國、西部製藥/美國、卡萊爾夥伴/美國、天納克公司/美國、安塞爾/澳大利亞、森普利特/奧地利、新百倫運動鞋公司/美國、株洲時代新材料/中國及HS研究股份公司/韓國。排名退步較大的是馬來西亞兩家手套乳膠生產企業，Supermax公司/馬來西亞從19位下降至43位，頂級手套/馬來西亞從上年的5位退回至24位，主要原因是新冠疫情結束後對手套等防護產品需求下降較大。新入主排名榜的是Holcim 集團/瑞士，剛進就列12位，令人刮目相看。其主體結構為2021年8月收購美國伊頓液壓事業部而成。相應退出企業 1家，為伊頓/美國。在50“強”中，美國14家，為進入50“強”最多的國家。日本占13家，居其次。歐盟地區有15家企業，其中德國4家、瑞典2家、法國3家、瑞士3家、意大利2家、奧地利1家及丹麥1家。另外，中國2家，馬來西亞2家，澳大利亞1家，韓國1家、英國1家。我國安徽中鼎密封件公司及株洲時代新材公司進入50“強”，中鼎密封件列13位，株洲時代新材列第20位。
2. 世界非輪胎橡膠行業未能延續反彈，行業的集中度繼續下降趨勢
非輪胎橡膠行業整體未能延續上年的大幅反彈。2022年世界非輪胎橡膠行業50“強”總的銷售額為838.31億美元，與2021年的836.6億美元基本持平。各地區發展不平衡，歐洲地區增長6.6%達到351億美元，北美地區增長6.8%達到238.6億美元，日本下降7.8%至157.7億美元，而上年度歐洲、北美及亞洲地區增長幅度分別是10.6%、16.2%及10.1%。前十“強”銷售額為395.32億美元，同比下降4.0%。在50“強”49家可比較數字企業中，有31家為正增長，19家下降。在前十“強”中，3家負增長，7家正增長。增長幅度較大的主要有：丹佛斯集團 /丹麥、HS研究股份公司/韓國及森普利特/奧地利，增幅分別是：216.16%、30.38%及30.24%。下降幅度最大的是頂級手套/馬來西亞、Supermax公司/馬來西亞及住友瑞科公司/日本，下降幅度分別是67.64%、65.55%及25.92%。按產品分類，與新冠疫情相關的防護產品企業下降較大，下降幅度較大的速柏瑪公司/馬來西亞及頂級手套/馬來西亞。50強中“20億美元俱樂部”由12家增加至14家，“10億美元俱樂部” 由26家增加至28家。前十“強”銷售收入395.33億美元，占總量的47.13%，相對上年度下降2.07個百分比。排名前三“強”銷售收入178.95億美元，占總量的21.3%，相對上年度下降0.9個百分比。行業的集中度繼續下降趨勢。
3 行業麵臨成本上漲壓力，利潤指標未來不樂觀
盡管非輪胎橡膠行業銷售持平，但持續增長的能源、材料及勞動力成本使得贏利不理想，從過去的幾個上月看，2023年仍持續這種走勢。從公布的2022年利潤及利潤率看，利潤下降、利潤率下降企業占多數。佛雷依登貝格CEO Mohsn Solo博士說，在當前這種艱難市場環境下，公司營業利潤在2021年增長17%基礎上，2022年又增長7%，實在難得。我們克服烏俄戰爭導致供應鏈破壞、高通貨膨脹及能源及原材料缺乏等困難，經營保持贏利，這樣使得公司能夠對研發、設備設施及工藝等投資，2022年對研發投資費用同比增長15%。他預測
2023年經濟及政策不確定性依然存在，包括能源供應、原材料頸瓶、通貨膨脹嚴重、交貨延緩及勞動力缺乏等情況仍然嚴峻，給公司利潤造成空前壓力。德國大陸2022年銷售收入增長11.5%，但營業利潤下降42%，主要原因是重要原材料價格、能源及物流費用大幅上漲。但公司2023年一季度數據有所改觀，銷售收入增長10%，營業利潤增長31%。對於2023年趨勢，公司認為麵臨材料、人工及能源等費用上漲的影響，贏利不樂觀。特雷勒堡AB/瑞典2022年銷售收入及利潤分別增長27%及30%，一季度開門也不錯，保持兩位數增長，但公司認為2023年總體增長相對上年會放緩。在3月27日公布財報會議上，特雷勒堡AB/瑞典總經理及CEO Peter Nisslon 先生介紹說受成本費用上升的影響，2023年一季度利潤率從17.3%降低至16.2%。他繼續說，公司已注意到建築及部份工業市場需求明顯萎縮，公司不可能保持前些年快速增長勢頭，公司將進入平穩增長階段。達特威勒持股/瑞士2022年銷售收入增長21%，但利潤下降7%，公司介紹其銷售收入增長主要來自美國及中國收購貢獻及產品價格上漲，利潤下降主要是原材料費用上漲、收購重組費用計入及烏克蘭子公司臨時關閉。手套乳膠製品產品在2021年相對搶眼，主要生產商頂級手套/馬來西亞及Supermax公司/馬來西亞2021年銷售收入分別大漲130%及242%，但2022年它們完全正好相反走勢。2023年隨著中國等國家放開新冠疫情的管控，市場需求及生產能力過剩矛盾更為突出。頂級手套/馬來西亞介紹公司停止數條落後生產線生產並對全球49個工廠的17個減產，生產能力減少50億件。2023年一季度公司處於較嚴重虧損狀態，下半年行業形勢難以改觀。預測2023年世界非輪胎行業銷售收入及利潤指標不容樂觀。
(文章來源：陳維芳)
