隨著2023年11月7日，國際貿易委員會（ITC）正式對泰國輪胎雙反舉行聽證會，新一輪全球輪胎貿易戰正式打響！

此次聽證會，表麵上是針對於泰國卡客車輪胎進行的反傾銷調查，實際上美國輪胎市場的真正目標是在泰國設立產能的中國企業。美國鋼鐵工人聯合會（USW）直接在調查請願書中指出，導致泰國輪胎對美出貨量走高的背後“推手”正是中國輪胎企業——至少5家中國大型輪胎企業在泰國有商用車胎產能，他們在“繞道”對美國出口中國輪胎！

美國本土卡客車輪胎銷量猛降，“怪”中國

USW在10月17日提交的雙反調查請願書中表示，泰國卡客車輪胎的價格優勢逐步讓美國輪胎產品喪失了競爭力——銷量每況愈下，美國輪胎工正在麵臨嚴重的失業情況。他們出具的數據顯示，2020年到2022年，泰國商用車輪胎產品對美國的出口增加了一倍多；截至2022年底，泰國商用車輪胎對美出貨量已經達到了1020萬套——占到了美國當年商用車輪胎進口總量的43%，超過排在第二名越南出貨量的三倍多，形成壓倒性優勢。

而根據美國輪胎製造商協會（USTMA）於今年8月出具的銷售數據顯示，美國在2023年的卡客車輪胎總銷量約在3310萬條（不包含輕卡輪胎銷量）。這意味著泰國卡客車輪胎在美國該細分市場的占比已經超過了30%——三年內份額增長了10%。USW把泰國輪胎對美供應的瘋狂增加歸因於中國輪胎企業在泰國的產能增長。而這種增長正在讓美國本土生產的輪胎逐步“消失”。

在USW提供的證詞中，在泰國商用車輪胎產品的份額擠壓下，其會員企業B在田納西州的兩座輪胎工廠、會員企業G在弗吉尼亞州和堪薩斯州的工廠以及會員企業S位於紐約州的輪胎廠已經削減了卡車和公共汽車輪胎的生產，他們生產的輪胎庫存每天都在增長——美國國內生產商所占份額從2020年的45%下降到2022年的28%。

USW指出，包括中國輪胎企業用了10年的時間在泰國建廠，在擴大了輪胎出口到美國的數量後，還能獲得極為豐厚的利潤。該機構認為，泰國卡客車輪胎出口到美國的利潤率高達47.8%。如果按照該機構對利潤率的估算作為最終裁定的標準，如果判定泰國卡客車輪胎確定存在傾銷行為，預計對其的反傾銷稅率不會低於40%。

與其說，USW是在對泰國輪胎施壓，倒不如說是又對中國輪胎企業斷了一條出口的路。

13年風雨，中美輪胎貿易新變局

實際上，這不是美國對泰國輪胎的第一次雙反調查。但是可以肯定的是，每一次雙反措施的實施，其真正的目標都是中國輪胎企業。畢竟從2009年開始，美國輪胎市場的“肉中刺”一直是中國輪胎產品。

2009年，震驚輪胎圈的“輪胎特保案”發生——美國對中國乘用車輪胎和輕卡輪胎實施為期三年的限製關稅：第一年加征35%的關稅；第二年加征30%的關稅；第三年加征25%的關稅。

這一場雙反的結果顯而易見，中國輪胎美國出貨量銳降，出口金額大跳水。2010年出口美國的輪胎從前一年的1400萬條降至1000萬條，此後的5年時間裏，中國對美地區出口占比已經降至36%；伴隨著銷量下滑，輪胎對美出口金額也開始出現大跳水，2013年中國輸美相關產品總額為21億美元。

然而，美國輪胎市場覺得對中國輪胎產品的打擊力度還是不夠大，他們計劃打著“公平”的旗號將中國輪胎徹底清出美國市場。

因此，在2014年，USW再度向美國商務部和美國國際貿易委員會(ITC)發出針對中國輪胎雙反的請願；2015年，終裁結果發布，中國60多家輪胎企業被裁決需要繳納雙反稅率，其中反傾銷稅率最高達到87.99%；反補貼稅率最高達到116.73%，如此可怕的雙反措施至少維持5年。

越來越可怕的雙反稅率對這60多家中國輪胎企業而言，真的是“要了老命”——2015年到2020年，山東迎來了一浪高過一浪的“輪胎企業破產潮”。

2019年，美國商務部再度對中國卡客車輪胎征收"雙反"稅，認定中國卡客車輪胎對美存在傾銷，征收的反補貼率範圍在20.98%到63.34%。

美國進口輪胎市場，中國已掉出上位圈

在3次美國雙反的重擊下，2019年出口占比僅為13%，出口額僅在11億美元左右，較2013年少了一半，中國乘用車胎產品跌出了美國進口輪胎市場前十名。這也導致中國出口到美國的輪胎產品利潤空間被雙反壓得越來越薄，不少輪胎企業中國產能基地的利潤率已經被擠壓得不到10%。

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“再這樣下去遲早完蛋！”部分中國輪胎企業在2009年時就發出這樣的感慨，被美國雙反追著打的日子受夠了，得想想措施了。而第一個走進輪胎企業腦子裏的想法就是海外建廠。

戰火蔓延至東南亞

20世紀中後期，米其林等輪胎巨頭為了能夠縮短海外市場運營成本，以及貼合海外市場用胎需求，開始擴張海外產能，歐洲企業和日本輪胎企業將產能擴張至美洲、非洲和亞洲；美國輪胎企業亦開始通過收購或新建探索在歐洲、非洲、亞洲建廠的可能性。事實上，海外開拓產能這一步棋，外資輪胎企業走對了——更快的運輸效率，部分地區更少的製造成本都在幫助外資輪胎企業的錢包漸漸豐滿起來。

而彼時已經積攢了一部分資金的中國輪胎企業也動了這個心思——何不去不受美國雙反稅率掣肘的地方建廠試試？

自2012年賽輪開啟越南產能建設，實現中國海外產能“零”的突破後，中國輪胎企業在東南亞的工廠如雨後春筍般接連冒了出來。2012年到2022年，中國輪胎企業在東南亞的年產能已經超過1億條。而自2020年開始，全球通貨膨脹率的逐步走高，以及歐美產能的“飄忽不定”讓性價比更高的泰國輪胎開始長期霸榜美國輪胎進口市場的最高份額。

但是在美國輪胎市場看來，泰國輪胎銷量走高，美國本土產輪胎銷量下滑的原因隻有一個——中國輪胎通過泰國這一渠道來了！

在以USW為首的美國輪胎市場機構看來，中國在泰國建廠，或是在東南亞建廠的目的就是為了規避雙反稅率，接著向美國市場傾銷“低價輪胎”。USW本次遞交的請願書中就提到2019年被雙反製裁的中國輪胎企業在泰國也建立了產能。因此，近三年內，美國開始針對東南亞輪胎產品越來越頻繁地開啟雙反調查。

2020年5月13日，美國對產自韓國、泰國、越南和中國台灣的全鋼輪胎和半鋼輪胎發起雙反調查，並在2020年底發布了初裁稅率，反傾銷稅率最高達到了98.44%，反補貼稅率最高達到了10.08%。高稅率下，中國輪胎企業泰豐輪胎直接給幹趴下了，近兩年又是關廠又是賣地，生意幾乎被清零。

不過多數涉及被雙反的輪胎企業倒是沒有輕易倒下，通過積極應訴，目前的稅率已經有所下降，森麒麟的泰國複審初裁單獨稅率已經降到1.24%，不少中國輪胎企業的稅率也降到了4.52%。雖然比最初的稅率要低很多，但是完全消除的可能性幾乎為零。美國輪胎市場一句：“東南亞輪胎價格比美國本土便宜！”幾乎就是斷絕了消除雙反稅率的可能性。

而隨著此次美國針對泰國卡客車輪胎進行的雙反調查，可以確定，中美輪胎貿易戰火已經蔓延到了東南亞。

如果最終東南亞各類細分市場的輪胎最終的雙反稅率也達到了40%以上，那麼對於中國輪胎企業來說，又是過去13年輪胎出口的“噩夢重現”。

上一次尚可通過將產能轉移至東南亞來避險，那這一次呢？中國輪胎企業要怎麼做？

中國輪胎全球產能大轉移前兆

目前有些企業已經給了我們答案。雖然與上世紀外資輪胎企業開拓海外產能的目的稍有不同，但是中國輪胎企業產能遍布全球的苗頭已經出現。玲瓏、森麒麟已經開始布局東南亞以外的產能。其中，森麒麟的步子邁得更開，已經在歐洲和非洲加碼了輪胎產能。

與東南亞相比，這些地區距離歐洲市場更近，更有利於產品貼合當地市場需求（與外資上世紀布局海外產能的思路一致）；另一方麵，這些地方生產的輪胎目前還未受到“雙反”稅率波及，因此具有一定的出口優勢。

不過，由於目前還沒有數據顯示歐洲和非洲產能基地的最終盈利情況，因此未來十年中國輪胎企業是否會在開啟一波歐洲、非洲擴產潮，目前並不好說。但是唯一可以確定的是，東南亞產能對美國出口優勢在漸漸消退。而更讓中國輪胎企業頭疼的是，東南亞產輪胎還在麵臨其他挑戰。

新的對手已經出現

根據美國輪胎市場的統計數據顯示，泰國輪胎對美出貨量正在被墨西哥輪胎大步趕上來。2022年，墨西哥輪胎對美出口金額增長了56.7%，雖然仍不及泰國輪胎的出口金額，但是誇張的同比漲幅還是讓輪胎企業感受到了不小的壓力。甚至連美國本土企業也感受到了來自南美洲輪胎的挑戰。

甚至在今年已經發布的三季報中，由美國輪胎企業直接指出了南美洲低價輪胎對市場份額的侵占，導致其輪胎銷量明顯下滑。而在南美布局的輪胎企業多是歐洲頭部輪胎企業，因此美國本土輪胎的壓力在低、中、高端市場都有增加。這似乎也意味著美國輪胎市場在高壓力之下有可能作出更為“過激”的舉動。而這一舉動很有可能反映到今年對泰國卡客車輪胎雙反的裁決中。

ITC表示，其計劃在11月30日對USW的請願書進行投票，並在12月1日前報告他們的調查結果；而最終的結果將於12月公布。有消息稱，目前僅有一家中國輪胎企業選擇正麵硬剛······

(文章來源： 輪胎商業)